5G

由中韓5G資費方案設計,預測台灣5G資費設計方向

台灣5G頻譜競標即將於2019/12/10正式開跑,近日各大電信高層日前皆前往NCC進行5G競標審查面談,展現誓奪入場門票絕不缺席的氣勢。雖然台灣各大電信都已備妥競標5G頻譜銀彈,目前也確定五家業者都已經成為5G的合格競標者,但台灣電信老闆都後續5G顯現憂心忡忡。

憂心忡忡的主因除了5G競標費用不明及未來5G佈建成本將是會4G的2~8倍外,受到台灣行動電話用戶「輕語音、重數據」的使用習慣已不可逆導致2015年~2018年短短四年之間台灣行動通訊服務整體營收減少了410億元(2,171億元降至1,761億元),台灣行動用戶的平均營收(ARPU)持續下滑,龐大的5G投資恐怕會成錢坑難以回收。

目前全球已經超過20個國家已經開放5G商用服務,其中南韓開放至今已有250萬5G用戶,中國三大電信10月31日宣稱中國5G套餐的預約量已超過1000萬人。他山之石,可以攻錯。南韓與中國5G資費套餐為何? 台灣電信業者未來5G資費設計的策略可能為何呢? 以下做一解析:

 

 

 

1.南韓5G發展與資費方案設計:

南韓於2019年4月領先全球宣布5G開台,8月時已超過200萬用戶,其中SK電信的5G用戶占總數42%,KT公司以31%居次,LG Uplus則占27%位居第三。根據三星中國研究院院長張代君表示,韓國在11月已有400萬5G用戶,七個月之間「5G用戶成長速度是4G的2.5倍」;他認為主要原因有3個,第一,南韓5G覆蓋率達85個城市;第二,有比4G更有吸引力的資費、數據使用無限制;第三,5G手機的補貼吸引了更多早期用戶。韓國現有約6740萬行動用戶,5G雖僅佔6%,但成長速度算是相當快。

A.南韓收訊涵蓋:
在5G收訊上,根據【KT官網的資料】,5G的涵蓋雖然主要集中在首爾、京畿道、斧山及大邱地區為主,相較4G涵蓋還差了一大截。

 

【人對速度是有感覺的】。由於南韓電信業者積極佈建5G基地台,根據”Speedtest最新報告“南韓目前的行動平均下載網速拉升到112.77Mbps 已居全球之冠,可見南韓5G網速在人口密集的特定地區的確有所提升,再加上南韓電信業者加重對5G手機的補貼,自然吸引一些願意嘗鮮的用戶願意加入5G行列。

 

B.南韓5G電信資費:
南韓三大電信推出的5G套餐資費,除了語音與簡訊通通免費外,都推出上網吃到飽的設計,月租費約為台幣$1559~$4251。其中,5G標準型的月租費收費都在$2000台幣以上。

 

蝦咪,5G標準型上網吃到飽月租費要超過台幣$2000,會不會太貴呢? 由於南韓類似的4G吃到飽套餐月租費也是超過台幣$2000以上,所以南韓的5G套餐費率其實是加速不加價,對於國民所得高於台灣的南韓民眾而言,若有上網吃到飽需求,應該不會覺得很貴,這不是已經習慣只花幾百元就能4G上網吃到飽的台灣民眾可以理解的!

 

2.中國的5G發展與資費設計:

A.中國收訊涵蓋:
中國大陸電信三雄11月1日正式啟動5G商轉,根據ookla-5g-map的資料,目前中國已經有約80個主要城市提供5G商用服務,預計2019年底前建置13萬座。

 

中國受到積極進行5G建設緣故,行動網速也持續提升,2019/10的平均下載網速提升至48.83Mbps(第十八名),首次勝過台灣的46.09Mbps(第24名)。

 

B.中國5G資費方案:
中國大陸已經上路的5G服務將資費門檻低,但取消了吃到飽設計。
中國三家電信公司的5G行動通話資費方案,依照不同網速、流量提供多種套餐選擇,每月最低人民幣128元(約新台幣565元)起跳,最高資費達人民幣598元(約新台幣2643元),並首度採取按上網速度定價的方式,且沒有「吃到飽」套餐。
例如,中國移動最低的128元套餐就可享用500Mbps網速,流量30GB;最貴的598元套餐,流量有300GB,可享1Gbps的極速。中國聯通人民幣199元及以下價格的5G套餐,上網速度限制在500Mbps;299元及以上5G套餐速度可達1Gbps。

 

為鼓勵中國用戶申辦5G服務,三大電信業者都實施5G預約優惠設計,祭出預約客戶訂購後可連續六個月享受套餐費折扣,網齡越長優惠越多,網齡五年以上享七折優惠,網齡五年以內享八折優惠,業者宣稱目前加入預約的用戶已經超過千萬用戶。

 

3.台灣未來5G資費設計為何呢?

綜觀南韓與中國大陸的5G資費設計,採取的路線並不一樣。
南韓的5G方案月租費居高不下,但提供上網與語音吃到飽服務,但透過高額的5G手機補貼、分期付費拉長、優惠舊換新的方式來吸引用戶;中國大陸則是壓低5G資費的入門門檻(最低人民幣128元(約新台幣565元)起),並針對老客戶提供較高的月租折扣,但對於購買5G手機的補貼則相當保守。


根據中華電信技術執行副總經理林國豐與遠傳電信總經理井琪對外的談話及各電信業者到國外參訪的對象大都以南韓為主,目前台灣電信業者都希望5G的平均用戶貢獻金額(ARPU)可以提升超過20%。不過,目前台灣4G上網吃到飽主流費率都不到$700,多數業者對於5G資費是否可以有效拉抬ARPU並吸引4G用戶申辦態度都相當保守。根據21世紀基金會委託世新大學民調中心對全台手機用戶調查結果顯示,73.9%的民眾現在月租費不超過新台幣900元,未來5G上網速度較快,72.6%受訪者認為月租費不能超過千元,顯見民眾已習慣台灣物超所值的上網環境,未來5G價格如果大幅上漲,台灣B2C用戶接受程度恐怕不高。
雖然台灣5G競標結果未知,變數極多,譬如若人人有獎(5家都有標到3.5GHz頻譜),5G的資費要飆升機會難度會變高,以下是版主對台灣5G資費設計的預測:

 

A.持續調降4G資費補貼,鼓勵用戶辦5G資費搭5G手機:
目前5G手機成本約比4G貴了$100美金以上且主要以旗艦機為主,由於聯發科與高通都將推出較平價的5G處理器,預計只支援Sub 6GHz的5G中階手機在明年第二季大量上市,5G手機的成本可望與4G手機差距降至不到50美金。
為讓台灣用戶有升級5G的意願並降低4G購機補貼成本,台灣電信業者除持續加大推出單門號方案優惠外,自今年第四季起已經陸續調降4G 799以上資費的購機補貼。預計明年下半年5G正式上市時, 隨著5G手機成本降低搭配比4G更高的購機補貼,將可有效吸引台灣用戶『無痛』升級使用5G手機及5G資費。

 

B.5G上網吃到飽將有更多『公平上網使用原則』限制:
由於國人已經習慣上網吃到飽服務,台灣5G資費要走回依速度計價或是計量設計恐怕回不去了。版主推出台灣電信業者應該會推出799起的5G優惠資費套餐(前xxGB免費超過降速xxMbps)及999起5G上網吃到飽但限制不當熱線分享及P2P/FTP/雲端分享的行為,而非無條件不降速上網吃到飽。
在語音免費部分,預計台灣5G優惠方案應該還是不會完全網外與市話都免費,而是提供數百免費分鐘數為主。

 

C.聚焦老客戶的升級方案:
由於去年引起電信營收大減的499之亂預計明年下半年將陸續到期,預計電信三雄會針對這些用戶祭出相當優惠的老客戶升級5G方案,尤其是屬於優質的4G老客戶。至於攜碼優惠方案部分,則要看台灣之星與亞太電信可不可以順利拿到3.5GHz的頻寬使用權而定,若兩小沒拿到門票,未來5G攜碼與續約的優惠差距將會被限縮。

 

D.拓展B2B企客方案:
因5G訊號涵蓋短期難以媲美4G,電信業者很難在B2C一般消費市場領域獲取更大營收,5G垂直應用的B2B商用市場將是各大電信擴增5G營收的處女地,預計各大電信將在這邊加大投資並推出相關企客方案。初期,5G結合娛樂(如體運場/演場會)與工廠AIOT運用將是5G殺手級企客應用的重中之重所在!